Paris, le 18 octobre 2013 –
Capgemini a annoncé fin juillet des mesures d’optimisation bilancielle, et en particulier l’intention d’affecter 400 millions d’euros à la neutralisation partielle de la dilution potentielle liée aux OCEANE 2014. Dans ce contexte, Capgemini propose aujourd’hui de racheter la totalité de ses OCEANE 2014, en partie financée par une nouvelle émission sous forme d’ORNANE pour un montant de 350 millions d’euros.
Rachat (sous certaines conditions) des OCEANE 2014 (Code ISIN : FR0010748905)
En vue du rachat des OCEANE 2014, Cap Gemini S.A. (« Cap Gemini » ou la « Société ») va recueillir aujourd’hui par l’intermédiaire de BNP PARIBAS, seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, et de CITIGROUP, MORGAN STANLEY et NATIXIS, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé, les intérêts vendeurs portant sur les OCEANE 2014.
Si les intérêts vendeurs portent sur au moins 30% des OCEANE 2014 émises, la Société lancera à l’issue de la clôture du livre d’ordres inversé une procédure de rachat en France centralisée par BNP Paribas Securities Services pendant 5 jours de bourse pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d’OCEANE 2014. En-dessous de ce seuil, la Société se réserve la faculté de mettre en œuvre cette procédure de rachat si elle le juge opportun. La Société annoncera si cette procédure de rachat est mise en œuvre par voie de communiqué de presse diffusé à l’issue de la clôture du livre d’ordres inversé.
Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2014, dans le cadre du livre d’ordres inversé et, le cas échéant, de la procédure de rachat, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 25 octobre 2013 et sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes pondérées par les volumes de transactions[1] des cours de l’action Cap Gemini sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris ») du 18 au 25 octobre 2013 inclus[2], augmentée d’une prime de 0,15 euro par OCEANE 2014. Le règlement-livraison des OCEANE 2014 ainsi rachetées est prévu, à titre indicatif, le 30 octobre 2013, après quoi ces OCEANE 2014 seront annulées conformément aux termes du contrat d’émission.
La Société procèdera à l’achat des OCEANE 2014 qui lui auront été présentées dans le cadre du livre d’ordres inversé et de la procédure de rachat sous condition suspensive du règlement-livraison de l’émission d’ORNANE à échéance 1er janvier 2019 décrites ci-après (les « Obligations » ou les « ORNANE »).
La Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2014 en bourse ou hors bourse après la procédure de rachat.
La Société se réserve également la faculté, après la procédure de rachat, d’exercer le droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des OCEANE 2014 dans les conditions prévues par le contrat d’émission.
Lancement (sous certaines conditions) d’une émission d’ORNANE
Concomitamment à la procédure de construction du livre d’ordres inversé portant sur le rachat des OCEANE 2014, la Société lance aujourd’hui une émission d’ORNANE à échéance 1er janvier 2019 d’un montant de 350 millions d’euros, dirigée par BNP PARIBAS, seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, et CITIGROUP, MORGAN STANLEY et NATIXIS, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
L’émission a pour objet de financer le rachat par la Société des OCEANE 2014 restant en circulation.
Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d’émission comprise entre 35% et 42.5% par rapport au cours de référence[3] de l’action Cap Gemini sur Euronext Paris.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0% et 0,25% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Cap Gemini sous certaines conditions.
En cas d’exercice de leur droit à l’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en actions Cap Gemini nouvelles et/ou existantes. La Société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 25 octobre 2013.
Le livre d’ordres des Obligations et le livre d’ordres inversé de rachat des OCEANE 2014 sont indépendants l’un de l’autre. Les allocations des Obligations ne sont pas conditionnées à l’indication d’intérêts vendeurs par les porteurs des OCEANE 2014.
La Société se réserve le droit de ne pas procéder à l’émission des Obligations si les intérêts vendeurs recueillis dans le cadre de la construction du livre d’ordres inversé représentent moins de 50% des OCEANE 2014 émises. Dans le cas où les intérêts vendeurs recueillis dans le cadre de la construction du livre d’ordres inversé représenteraient moins de 50% des OCEANE 2014 émises et que la Société décidait de ne pas procéder à l’émission des Obligations, la Société procéderait néanmoins au rachat des OCEANE 2014 qui auront été présentées dans le cadre du livre d’ordres inversé et, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de rachat (la condition suspensive à ces rachats liée au règlement-livraison des ORNANE deviendrait alors sans objet).
La Société annoncera par voie de communiqué de presse diffusé le 18 octobre 2013 le nombre d’OCEANE 2014 présentées dans le cadre de la construction du livre d’ordres inversé ainsi que, le cas échéant, les modalités définitives des ORNANE.
Les Obligations feront uniquement l’objet d’un placement privé, en France et hors de France, à l’exception des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon.
Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris. Cette admission fera l’objet d’un prospectus, soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de la dilution potentielle propre à l’émission des ORNANE, la Société a l’intention d’acheter ce jour à BNP PARIBAS une option d’achat portant sur ses propres actions et de vendre à cette même banque une autre option d’achat portant également sur ses propres actions mais à un prix d’exercice supérieur. Ces deux opérations auront pour effet de réhausser synthétiquement d’environ 5% le seuil de dilution effectif des ORNANE. BNP PARIBAS ne mettra en œuvre des opérations de couverture qu’après la fixation des conditions définitives des Obligations. Ces opérations seront conclues en conformité avec la réglementation applicable.
La Société a mis en place un contrat de liquidité avec la société Oddo Corporate Finance signé en 2010 dans le but de favoriser la liquidité du titre Cap Gemini et une plus grande régularité de ses cotations. L’exécution de ce contrat sera suspendue pendant la période allant du 18 octobre 2013 à la date de règlement-livraison des Obligations.
L’émission des Obligations ainsi que le rachat des OCEANE 2014 sont dirigés par BNP PARIBAS en qualité de seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé et CITIGROUP, MORGAN STANLEY et NATIXIS en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
A propos du Groupe Capgemini
Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».
Plus d’informations sur : www.capgemini.com
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de tout titre financier de la Société, et l’émission ne constitue pas une opération par voie d’offre au public dans un quelconque pays.
(les “Obligations”)
| Caractéristiques de l’offre | |
| Emetteur | Cap Gemini S.A. (la « Société » ou « Cap Gemini ») |
| Montant de l’émission et Produit brut | 350 millions d’euros |
| Valeur nominale unitaire des Obligations | La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime d’émission comprise entre 35 % et 42,5 % par rapport au cours de référence de l’action de la Société, égal à la moyenne pondérée par les volumes de transactions des cours de l’action Cap Gemini sur Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse le 18 octobre 2013 jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations le même jour |
| Prix d’émission des Obligations | Le pair, payable en une seule fois à la date de règlement des Obligations |
| Taux de rendement actuariel brut des Obligations | Compris entre 0% et 0,25% à la Date d’Émission (en l’absence d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions et en l’absence d’amortissement ou de remboursement anticipé). |
| Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité | Les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription. Il n’est pas prévu de délai de priorité |
| Placement privé | Les Obligations feront l’objet d’un placement privé en France et hors de France le 18 octobre 2013, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon |
| Offre au public | Il ne sera procédé à aucune offre au public, ni en France ni à l’étranger |
| Intention des principaux actionnaires | A la connaissance de la Société, aucun de ses actionnaires n’a fait part de son intention de souscrire à la présente émission |
| Date d’émission, de jouissance et de règlement des Obligations | Prévue le 25 octobre 2013 (la « Date d’Émission ») |
| Cotation des Obligations | Prévue le 25 octobre 2013 sur Euronext Paris |
| Notation de l’émission | Il est prévu que les Obligations reçoivent une notation BBB par Standard & Poor’s |
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V. et Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg |
| Coordinateur Global | BNP PARIBAS |
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | BNP PARIBAS, CITIGROUP, MORGAN STANLEY et NATIXIS |
| Garantie | L’émission des Obligations fera l’objet d’une garantie de placement par le syndicat bancaire dirigé par BNP PARIBAS, CITIGROUP, MORGAN STANLEY et NATIXIS, portant sur un montant de 350 millions d’euros, dans les conditions fixées par un contrat de garantie qui sera conclu avec la Société le 18 octobre 2013 |
| Engagement d’abstention et de conservation | 90 jours pour la Société sous réserve de certaines exceptions usuelles |
| Caractéristiques des Obligations | |
| Rang des Obligations et de leurs intérêts | Engagements chirographaires, directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires (sous réserve de celles bénéficiant d’une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société. Le service de l’emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. |
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties au bénéfice des porteurs d’autres obligations négociables émises par la Société |
| Intérêt annuel | Compris entre 0% et 0,25% par an, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date de Paiement d’Intérêts »). Pour la période courant du 25 octobre 2013 au 31 décembre 2014 inclus, il sera mis en paiement le 1er janvier 2015 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) un montant d’intérêts calculé prorata temporis |
| Durée de l’emprunt | 5 ans et 68 jours |
| Amortissement normal des Obligations | En totalité, le 1er janvier 2019 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair |
| Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société | Possible, au gré de la Société :
|
| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, notamment en cas de défaut de la Société |
| Maintien des droits des porteurs d’Obligations | Dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF |
| Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle | En cas de changement de contrôle de la Société, tout porteur d’Obligations pourra demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts (ou le cas échéant depuis la Date d’Émission) dans les conditions décrites dans le prospectus soumis au visa de l’AMF |
| Conversion/Échange des Obligations en actions | (a) Les Obligataires pourront exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions pendant la période allant du 25 octobre 2013 (inclus) au 31 décembre 2016 (inclus) uniquement dans les cas suivants :
(b) A partir du 1er janvier 2017 (inclus), les Obligataires pourront exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions à tout moment jusqu’au dix-huitième jour de bourse (exclu) précédant le 1er janvier 2019. En cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en actions Cap Gemini nouvelles et/ou existantes |
| Droits attachés aux actions nouvelles ou existantes issues de la conversion ou de l’échange | Jouissance courante |
| Droit à l’Attribution d’Actions | Les Obligataires auront, dans les cas décrits ci-dessus, la faculté d’obtenir l’attribution (le « Droit à l’Attribution d’Actions »), au choix de la Société : 1 – soit : (a) si la Valeur de Conversion (telle que définie ci-après) est inférieure ou égale à la valeur nominale d’une Obligation : d’un montant en numéraire égal à la Valeur de Conversion multipliée par le nombre d’Obligations pour lequel le Droit à l’Attribution d’Actions a été exercé ; ou (b) si la Valeur de Conversion est supérieure à la valeur nominale d’une Obligation : (i) d’un montant en numéraire égal à la valeur nominale d’une Obligation multipliée par le nombre d’Obligations pour lequel le Droit à l’Attribution d’Actions a été exercé ; et (ii) d’un montant payable en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (au gré de la Société) égal à la différence entre la Valeur de Conversion et la valeur nominale de l’Obligation multipliée par le nombre d’Obligations pour lequel le Droit à l’Attribution d’Actions a été exercé (le « Montant Payable en Actions »). La « Valeur de Conversion » est égale au Taux de Conversion multiplié par la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes quotidiens de l’action de la Société sur une période de 10 jours de bourse (réduite à 5 jours de bourse en cas d’offre publique) consécutifs à compter du jour de bourse suivant la fin de la Période de Notification (telle que définie ci-après) (le « Cours Moyen de l’Action »).Le nombre d’actions nouvelles et/ou existantes de la Société à livrer sera égal au résultat de la division du Montant Payable en Actions par le Cours Moyen de l’Action (arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, la fraction formant rompu étant réglée en espèces).La « Période de Notification » désigne la période d’une durée maximum de 4 jours de bourse suivant la date d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions au cours de laquelle la Société informera l’agent centralisateur (qui informera à son tour l’Obligataire concerné), si elle entend remettre à Obligataire ayant exercé son Droit à l’Attribution d’Actions (i) soit une somme en numéraire et, le cas échéant, des actions nouvelles et/ou existantes de la Société, (ii) soit uniquement des actions nouvelles et/ou existantes de la Société. Le nombre total d’actions nouvelles et/ou existantes (au gré de la Société) sera alors égal au Taux de Conversion applicable multiplié par le nombre d’Obligations pour lequel le Droit à l’Attribution d’Actions a été exercé. L’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions emporte l’annulation des Obligations pour lesquelles il a été exercé. |
| Droit applicable | Droit français |
| Vendredi 18 octobre | Communiqué de presse de lancement des opérations (rachat des OCEANE 2014 et nouvelle émission d’ORNANE) Construction du livre d’ordres inversé recueillant les intérêts vendeurs des détenteurs d’OCEANE 2014 Construction du livre d’ordres du placement privé de la nouvelle émission d’ORNANE Clôture du livre d’ordres inversé du rachat des OCEANE 2014 et du livre d’ordres de la nouvelle émission d’ORNANECommuniqué de presse annonçant le nombre d’OCEANE 2014 présentées dans le cadre de la procédure de livre d’ordres inversé, les modalités définitives de l’émission d’ORNANE et, le cas échéant, l’ouverture de la procédure de rachat Allocations, le cas échéant, des ORNANE aux investisseurs et confirmation des rachats des OCEANE 2014 présentées dans le cadre de la procédure de livre d’ordres inversé (sous condition suspensive du règlement-livraison des ORNANE) |
| Lundi 21 octobre | Avis Euronext (émission et admission aux négociations des ORNANE) Ouverture, le cas échéant, de la procédure de rachat |
| Vendredi 25 octobre | Clôture de la procédure de rachat Communiqué de presse sur le prix de rachat des OCEANE 2014 dans le cadre du livre d’ordres inversé et de la procédure de rachat (sous condition suspensive du règlement-livraison des ORNANE) Règlement-livraison et cotation des ORNANE |
| Lundi 28 octobre | Communiqué de presse annonçant le montant total des OCEANE 2014 présentées dans le cadre du livre d’ordres inversé et de la procédure de rachat Avis Euronext (résultats de la procédure de livre d’ordres inversé et de la procédure de rachat) |
| Mercredi 30 octobre | Règlement-livraison des rachats d’OCEANE 2014 effectués dans le cadre du livre d’ordres inversé et de la procédure de rachat |
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat ou de souscription des Obligations aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.Aucune communication ni aucune information relative à l’émission des Obligations ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Cap Gemini n’accepte aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel mais ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus (telle que définie ci-après).
Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne saurait être considéré, en aucune circonstance comme constituant une offre au public par Cap Gemini d’Obligations ni une invitation adressée au public dans le cadre de toute offre dans une quelconque juridiction, y compris la France.
Espace Économique Européen
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus (les « États Membres Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Obligations nécessitant la publication d’un prospectus dans un État Membre Concerné. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans les États Membres Concernés uniquement :
(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative,
(b) à moins de 100, ou si l’État Membre Concerné a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus Modificative, 150, personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative); ou
(c) dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus,
Pour les besoins du présent paragraphe, (i) la notion d’« offre au public des Obligations » dans tout État Membre Concerné se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les Obligations objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces Obligations, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre Concerné dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l’expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ainsi que ses modifications, incluant la Directive Prospectus Modificative, dans la mesure où cette dernière a été transposée dans l’État Membre Concerné), et inclut toute mesure de transposition appropriée dans l’État Membre Concerné et (iii) l’expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.
France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement au public en France. Les Obligations n’ont été offertes ou cédées en France qu’à (x) des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, et/ou à (y) des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, et/ou à (z) un cercle restreint d’investisseurs, tels que définis et conformément aux articles L. 411-1, L.411-2 et D. 411-1 à D. 411-4 du Code monétaire et financier et à toute règlementation y afférent.
Royaume-Uni
Le présent communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière d’investissement (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, ci-après le « Financial Promotion Order »), (iii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Promotion Order, ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à entreprendre dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA »)) dans le cadre de l’émission ou de la vente des Obligations et, le cas échéant, des actions sous-jacentes (ensemble les « Titres Financiers »), peut être légalement communiquée (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Titres Financiers sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Titres Financiers ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus et n’a pas été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du FSMA.
États-Unis
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux États-Unis (ni dans leurs territoires et dépendances, les États les constituant ou le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue ni une sollicitation d’achat ou ni une offre d’achat ou de souscription des Obligations aux États-Unis. Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act of 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis que conformément à un régime d’exemption prévu par le Securities Act. Les Obligations seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis et dans le cadre d’opérations extra-territoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. Cap Gemini n’a pas l’intention de procéder à un quelconque enregistrement aux États-Unis ni de procéder à une offre au public des Obligations, aux États-Unis ou ailleurs.
Canada, Australie et Japon
Les Obligations n’ont pas été offertes ou vendues et ne pourront être offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de rachat des OCEANE 2014 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des OCEANE 2014 n’est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou indirectement aux résidents des Etats-Unis (au sens de la règle 800(h) du Securities Act) sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
