Capgemini refinance avec succès la dette portée par Altran
Paris, le 16 juin 2020 – Capgemini annonce avoir fixé ce jour avec succès les conditions d’un emprunt obligataire de 1,6 milliards d’euros comprenant 2 tranches :
- 800 millions d’euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d’émission 99,887%) et
- 800 millions d’euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d’émission 99,521%).
Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l’acquisition a été finalisée en avril 2020.
Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d’environ 3,5 fois. Les obligations nouvellement émises par Capgemini SE seront notées BBB par Standard & Poor’s, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée à Capgemini.
Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : « Après le succès rencontré lors du refinancement de l’acquisition d’Altran sur le marché obligataire en avril dernier, le fort intérêt suscité par cette seconde émission obligataire témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier du Groupe et la pertinence de notre stratégie visant à positionner Capgemini comme un leader de la transformation digitale des acteurs industriels et de technologie.
Ce refinancement nous permet d’abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement.»
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