2020 - Emission obligataire (1ère) 8 avril 2020

En avril 2020, Capgemini a émis avec succès  un emprunt obligataire de 3,5 milliards d’euros comprenant quatre tranches :

  • 500 millions d’euros à 2 ans (la tranche 2022), portant un coupon de 1,250% (prix d’émission 99,794%),
  • 800 millions d’euros à 6 ans (la tranche 2026), portant un coupon de 1,625% (prix d’émission 99,412%),
  • 1 milliard d’euros à 9 ans (la tranche 2029), portant un coupon de 2,000% (prix d’émission 99,163%) et
  • 1,2 milliard d’euros à 12 ans (la tranche 2032), portant un coupon de 2,375% (prix d’émission 99,003%).

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d’environ 4,5 fois. Le produit de cette émission obligataire a été utilisé pour le refinancement du crédit relais conclu dans le contexte de l’acquisition d’Altran Technologies ainsi que pour les besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement des 676 millions d’euros restant dus en principal au titre des obligations arrivant à échéance le 1 juillet 2020 (ISIN FR0012821932).

Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : « Le fort intérêt des marchés financiers suscité par cette émission obligataire témoigne, dans le contexte de marché actuel marqué par la crise liée au Covid‑19, de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C’est également l’illustration du soutien à la stratégie qui a amené le Groupe à acquérir Altran afin de se positionner comme un leader de la transformation digitale des acteurs industriels et de technologie. Enfin cette opération de refinancement allonge la maturité moyenne de notre endettement sans en augmenter le montant ».

Publications

Communiqué De Presse Capgemini place avec succès une émission obligataire de 3,5 milliards d’euros 8 avril 2020 19:30 (Paris)
Autre document 2020 - Note d'opération - obligations à échéances 2022 2026 2029 et 2032 9 avril 2020 21:40 (Paris)
Communiqué De Presse 2020 - Emission obligataire (1ère) - Mise à disposition du prospectus 9 avril 2020 21:40 (Paris)