Capgemini place avec succès une émission obligataire de 3,5 milliards d’euros

 Paris, le 8 avril 2020 – Capgemini annonce avoir fixé avec succès le 8 avril 2020 les conditions d’un emprunt obligataire de 3,5 milliards d’euros comprenant quatre tranches :

• 500 millions d’euros à 2 ans (la tranche 2022), portant un coupon de 1,250% (prix d’émission 99,794%),
• 800 millions d’euros à 6 ans (la tranche 2026), portant un coupon de 1,625% (prix d’émission 99,412%),
• 1 milliard d’euros à 9 ans (la tranche 2029), portant un coupon de 2,000% (prix d’émission 99,163%) et
• 1,2 milliard d’euros à 12 ans (la tranche 2032), portant un coupon de 2,375% (prix d’émission 99,003%).

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d’environ 4,5 fois.

Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini : « Le fort intérêt des marchés financiers suscité par cette émission obligataire témoigne, dans le contexte de marché actuel marqué par la crise liée au Covid‑19, de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C’est également l’illustration du soutien à la stratégie qui a amené le Groupe à acquérir Altran afin de se positionner comme un leader de la transformation digitale des acteurs industriels et de technologie. Enfin cette opération de refinancement allonge la maturité moyenne de notre endettement sans en augmenter le montant ».

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour le refinancement du crédit relais conclu dans le contexte de l’acquisition d’Altran Technologies ainsi que pour les besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement des 676 millions d’euros restant dus en principal au titre des obligations arrivant à échéance le 1 juillet 2020 (ISIN FR0012821932).  Il est rappelé que Capgemini a la faculté de rembourser ces dernières obligations au pair à tout moment depuis le 1er avril et ce jusqu’au 1er juillet 2020.

Les obligations nouvellement émises seront notées BBB par Standard & Poor’s, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée à Capgemini.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de financement de l’acquisition d’Altran exposé en juin 2019. Capgemini tire ainsi parti de conditions attractives sur les marchés obligataires, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, pour refinancer l’acquisition d’Altran. Le Groupe renforce également la solidité de sa structure financière en étendant la maturité moyenne de sa dette.

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